【弥生会計】スマート取引取込

スマート取引取込は便利

弥生会計でのスマート取引取込の概要について税理士が紹介します。

当然、弥生会計の公式ウェブページにもスマート取引取込について詳細が記載されていますが、何ができるかとどのように使うかが混在していて読みにくい印象を受けました。

そこで税理士としてわかりやすく弥生会計のスマート取引取込の概要を何ができて、どのように便利なのかという観点でまとめてみました。

スマート取引取込は導入時は少し面倒なこともありますが、使い慣れるととても便利ですので是非活用していただきたい機能です。

スマート取引取込は4種類（筆者独自の見解です。）

弥生会計のスマート取引取込は次の4つに分類することができます。
・スキャンデータ取込（スキャナ取込）
・スキャンデータ取込（「弥生レシート取込」、スマホ取込）
・CSVファイル取込
・弥生口座自動連携

スマート取引取込において共通してできること

・読み込んだ取引データに基づいて自動で仕訳を生成してくれる。
・自動仕訳には学習機能が組み込まれていて、使えば使うほど賢くなっていくため仕訳の精度がどんどん向上する。

スキャンデータ取込（スキャナ取込）

・スキャナでスキャンした領収書などの証憑データに基づいて自動で仕訳を生成してくれる。
・電子帳簿保存法におけるスキャナ保存に対応している（スキャナ保存制度オプションを有効にする必要あり）。
・少量の証憑を手軽に取り込むのに便利。

・スキャンデータ取込（「弥生レシート取込」、スマホ取込）

・スマホアプリを使いカメラで撮影した領収書などの証憑データに基づいて自動で仕訳を生成してくれる。
・電子帳簿保存法におけるスキャナ保存に対応している。
・大量の証憑を一気に取り込むのに便利。

CSVファイル取込

・CSVファイルの読み込む箇所を設定すると、それに基づいて自動で仕訳を生成してくれる。
・通帳の取引明細やクレジットカードの利用明細を取り込むのに便利。
・CSVファイルを入手するには、口座などにおいてインターネットバンキングなどのウェブサービスに加入する必要があるため、それにお金がかかることがある。

弥生口座自動連携

・対応している銀行口座などを登録すると、自動で連携して仕訳を生成してくれる。
・「口座」という名称ではあるがクレジットカードや電子マネーの取引情報とも連携が可能。
・登録する口座などにおいて、インターネットバンキングなどのウェブサービスに加入し、さらにAPIサービスを利用できるように設定したり申し込んだりする必要があるため、それにお金がかかることがある。