【弥生会計】新規作成（個人編）

新規作成の操作方法

弥生会計での新しいデータの作成方法について税理士が順を追って画像付きで説明します。

なお、こちらのページの説明では弥生会計AEという会計事務所向けのソフトを使っていることにご留意ください。
したがって、こちらのページに記載がある項目であったとしても、訪問者様がご利用されている弥生会計のソフトの種類によっては該当がないものがある可能性があります。
その場合は、その項目は無視して読み進めていただければと思います。

①弥生会計のソフトを開きます

弥生会計のソフトを開いてください。

②新規作成を選択します

メニューバーの「ファイル」＞「新規作成」を選択してください。
または、クイックナビゲータの「データの新規作成」をクリックしてください。

③新規にデータを作成するを選択します

ポップアップしたウィンドウの「新規にデータを作成する」を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

④勘定科目体系を選択します

ポップアップしたウィンドウの勘定科目体系のうちから該当するものを選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。
こちらの例では、「個人/一般」を選択します。

⑤「氏名と屋号」を入力します

ポップアップしたウィンドウに氏名と該当があれば屋号を入力します。
作成後も変更できるため、屋号は空欄でも構いません。

入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

⑥申告書の種類を選択します

ポップアップしたウィンドウの「青色申告（青色申告決算書）」または「白色申告（収支内訳書）」を選択して「次へ」ボタンをクリックしてください。

作成後も変更できるため、わからなければどちらを選択しても構いません。

こちらの例では「青色申告（青色申告決算書）」を選択して進めます。

⑦年度情報を設定します

ポップアップしたウィンドウに会計年度をプルダウンメニューから選択します。
選択が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

⑧勘定科目オプションを設定します

製造業などを行っている場合は、「製造原価に関する科目を使用する」にチェックボックスをクリックして✓マークを付けてください。
不動産賃貸業を行っている場合は、「不動産に関する科目を使用する」にチェックボックスをクリックして✓マークを付けてください。

選択が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

なお、事業所データ作成後に設定を取り消すことができないため反対に製造原価報告書を作成する必要がない方については誤って✓マークを付けないようにしてください。

※こちらの例では✓マークを付けないパターンで進めています。

⑨データ形式を選択します

ポップアップしたウィンドウの「スタンドアロン」または「マルチユーザー」のいずれかのラジオボタンをクリックして選択してください。
選択が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

デフォルトでは下段の「スタンドアロン」が選択されています。

一方、「マルチユーザー」は複数のユーザーが同時にアクセスできるデータ形式で、会計事務所や経理部がある会社など向けのものといえます。

なお、事業所データ作成後に設定を変更することができないため慎重に選んでください。

※こちらの例では「スタンドアロン」を選択して進めています。

⑩電子帳簿保存の設定を選択します

ポップアップしたウィンドウの「優良な電子帳簿保存を行う」または「優良な電子帳簿保存を行わない」のいずれかのラジオボタンをクリックして選択してください。
選択が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

デフォルトでは下段の「優良な電子帳簿保存を行わない」が選択されています。

「優良な電子帳簿保存を行う」は弥生会計のデータそのものを電子帳簿として保存する場合に選択します。
弥生会計で作成した帳簿を紙で印刷するかPDFにして保存する場合は「優良な電子帳簿保存を行わない」を選択すれば問題ありません。

なお、事業所データ作成後においてその期間中は設定を変更することができないため慎重に選んでください。
データを翌期に繰り越すときに設定を変更することができます。

※こちらの例では「優良な電子帳簿保存を行わない」を選択して進めています。

⑪保存先を設定します

まずは、ポップアップしたウィンドウの事業所データ名を確認してください。
事業所データ名はこだわりがなければデフォルトのままで問題ありません。

次にデータの保存先を「弥生ドライブ」か「このコンピューター」のいずれかのラジオボタンをクリックして選択してください。

「このコンピューター」を選んだ場合でも、後でそのデータを弥生ドライブにコピーしたり移すことができるため、よくわからなければ「このコンピューター」を選択することをおすすめします。

「このコンピューター」を選択したら、保存場所を設定してください。
保存場所は「参照先」ボタンをクリックして任意のフォルダなどを選択してください。
よくわからない場合はデスクトップにしておきましょう。

上記の設定が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

※こちらの例では「このコンピューター」を選択し保存場所はデスクトップを指定して進めています。

⑫ユーザー管理を設定します

ポップアップしたウィンドウの管理者パスワードを入力してください。
その下段にはパスワードの確認のため、もう一度同じパスワードを入力してください。

パスワードは半角英数字で8文字以内で入力してください。

なお、ユーザー管理を行わない場合は管理者パスワードを入力せずに空欄のままにしておいて構いません。
弥生会計をインストールしているPCが共有PCである場合など、他の人が誤ってデータを編集してしまう恐れがあるときは管理者パスワードを設定しておくことをよいです。

入力が完了したら「次へ」ボタンをクリックしてください。

⑬設定内容を確認します

事業データを作成する前に、これまで設定した内容を確認します。
特に＊が付いている項目は後から設定を変更できないため慎重に確認してください。

問題がなければ「作成開始」ボタンをクリックしてください。

⑭消費税と事業所情報の詳細設定を行います

こちらの消費税と事業所情報の詳細設定は後から変更できるため、このタイミングで設定しなくても問題ありません。
特に消費税設定の内容がわからない場合は、ご自身で設定せずに税理士に任せた方が無難です。

設定しない場合は、「完了」ボタンをクリックしてください。

設定する場合は下記を参照してください。

消費税設定

「消費税設定」ボタンをクリックしてポップアップウィンドウを開いてください。

事業者区分

事業者区分は、ドロップダウンリストから「課税」か「免税」を選択してください。

「免税」を選択した場合はそれだけですべての消費税設定が完了するため、「OK」ボタンをクリックしてウィンドウを閉じてください。

課税方式

課税方式は、ドロップダウンリストから「本則課税」か「簡易課税」を選択してください。

仕入税額控除

仕入税額控除は、ドロップダウンリストから「比例配分」か「個別対応」を選択してください。
なお、課税方式で「簡易課税」を選択した場合はこの項目の設定は不要です。

経理方式

経理方式は、基本的にはデフォルトの「税抜」および「内税入力」のままで構わないと思います。
もしご自身か担当する税理士の先生のこだわりがあるのであれば任意の設定に変更してください。

税端数処理

税端数処理も、基本的にはデフォルトの「切り捨て」のままで構わないと思います。
もしご自身か担当する税理士の先生のこだわりがあるのであれば任意の設定に変更してください。

経過措置設定

経過措置設定は、インボイス少額特例の適用対象に該当する場合はチェックボックスをクリックして✓マークを付してください。
なお、課税方式で「簡易課税」を選択した場合はこの項目の設定は不要です。

よくわからない場合は税理士に任せた方が無難です。

適用の対象となるのは次のいずれかに該当する事業者です。
・基準期間における課税売上が1億円以下
・特定期間における課税売上高が5千万以下

（※）一定の事項とは次のとおりです。
・課税仕入れの相手方の氏名又は名称
・取引年月日
・取引内容
・課税仕入れに係る支払対価の額

事業所設定

「事業所設定」ボタンをクリックしてポップアップウィンドウを開いてください。

事業所情報

事業所情報の個人番号から会計事務所名の項目については、他に税務申告ソフトを使っている場合は空欄のままで構いません。
弥生会計で作成する決算書や申告書にこれらの情報を記載したい場合のみ入力してください。

勘定科目オプション設定

製造原価に関する科目や不動産に関する科目を使用する場合はチェックボックスに✓マークを付してください。

会計年度・月度の表示設定

年表示は、デフォルトでは「元号を使用する」になっていますが、必要に応じて「西暦を使用する」に変更してください。

⑮完了

「完了」ボタンをクリックしてください。

これで新規データの作成は完了です。